卸掉伪装后，工藤新一出现在满月之下，在众宾客吃惊之余，他也开始了对整件案子的推理。他首先排除了木乃伊的嫌疑，并利用搜集来的线索一步步的将真凶以及他的手法公之于众，没错，凶手确实与小五郎一组，他就是……另一方面，看到灰原被茱蒂带走，新出医生便尾随其后，车子一直开到码头，茱蒂下车揭露出他的真实身份，而这个人就是寄信给柯南和小五郎同时也是她杀父仇人的蓓摩特。